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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业(ye)供需格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小(xiao)幅震荡(dang)下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前(qian)全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格(ge)局预期改善的背景下，我(wo)国化工行业景气有底(di)部(bu)回暖的迹(ji)象。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💕🍇，5月乳制品产量同比增幅扩大💛😻，盈利有望触底回暖💟🍅👚🍑；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💘💖🩳💓🩱；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍌，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥔👞👗👜，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👢😻🤬😻；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥾🧡。但需要关注家电👚🌽🤍、家具出口在关税频繁调整🩱🥦、外需放缓之下或有承压👙💖🍏，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💔💗🍍🥕，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🤬👠🥾💖，预计中报饰品🩲🍎、美容护理部分领域增速有望改善 🧡💕🍌。

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