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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利(li)亚大宗商品收入(ru)预计为 3850 亿澳元（合(he) 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不(bu)确定风(feng)险。

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