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进入7月后，综合业绩披露期效应👘🎒🥿💛、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👛🥦🍈💔，近十年7月市场风格相对均衡🥾👙💋，大盘风格略占优🍆💯💋。第二，外部流动性方面👛🩳😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧅🩳🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿💓🥾🍍，加力实施增量政策”🧅🥭👞，关注7月政治局会议的表述变化🥿🥻💔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦，A股权重板块上涨🥔👠🍆🥒，市场风险偏好整体回暖🍉👿。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💋。对7月的风格指数推荐如下：

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行业层面🧄💯，展望7月份🤍🥝，中报业绩预期是该阶段关注的重点💞👡😡，工业企业盈利数据💌🥬😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍄💖💔，半导体💘、光学光电子🧄🍊、消费电子、运营商🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎🍏，如汽车🍊、光伏、自动化设备等🍑🥝🍋🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈💖🍇😠，有望延续两位数增长😠，其中饮料乳品👛💝、农副产品🥿、家电、家具、饰品🥻😻🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿👜；此外贵金属💔🍇🥾、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲，叠加供给刚性或受限🍒💯👛💝，中报业绩有望边际改善👠🧄。

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週思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主線，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資(zi)機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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成都(dou)先导：公司于2025年(nian)4月1日披(pi)露了《成都先(xian)导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权(quan)的方式合计取得南京(jing)海纳医药科技股份有限公司约65%的(de)股权。《股(gu)权收购意(yi)向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了(le)专业的中介机构对(dui)标的公司展开尽(jin)调(diao)，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就(jiu)本(ben)次交(jiao)易事项(xiang)的核心条款达成一致意见。经公司充分(fen)审慎研究并与交易(yi)对方友好协商，交(jiao)易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💗、5日反转 (1.83%)💝、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍉🥥。

2、上周，A500ETF易方(fang)达（159361）、科创板50ETF（588080）等(deng)跟踪A股核心指数的ETF以及跟(gen)踪香港证券、恒生科技、港股创新药等港股指数的ETF产品(pin)交易较为活跃。