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下半年美债和美元的(de)定价将更加回归经济(ji)基本面数(shu)据(ju)和美联储降息预期(qi)，下周(zhou)利率(lv)下行或延续。下周重(zhong)点关注6月非(fei)农数据、职(zhi)位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易谈判(pan)进展，也将扰动短期内美债(zhai)和美元(yuan)的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)(jiao)高的行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長(zhang)2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘(zhi)行業利潤分彆(biè)增長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利(li)潤衕比(bi)增長101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)(chu)房電器具製造行業利潤(run)分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食(shi)品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造(zao)利潤增幅(fu)擴大。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与(yu)2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破(po)前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月(yue)，经(jing)济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持(chi)续反(fan)弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房(fang)地产(chan)政策(ce)明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击(ji)的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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