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1、展望下半年(nian)，虽然绝对(dui)收益近期或受到风险偏好的约束，我(wo)们仍维持对欧(ou)洲权益市场相对积极(ji)的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经(jing)济动能差有望进一(yi)步收敛；（2）结(jie)构上，有望在全球资金再配置中受益。关税(shui)层(ceng)面(mian)，虽然整体来说欧洲(zhou)权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈(ying)利端的风险，一是美国和(he)全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能(neng)带来的成本和收入端的双(shuang)重压(ya)力。同时，欧(ou)元的升值也给以美元计价的营收增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普签署行政令要求大幅(fu)削(xue)减美国处方药价(jia)格，也(ye)可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药(yao)占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看(kan)好受财政政策利好的银行和国防领域，以及(ji)偏(pian)防御且也能在财政转向中(zhong)受益的公(gong)用事业和电信，整(zheng)体仍然以政策驱动内需为主线。

2、住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。