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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👜👠，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍈👗👝、4.77%，大幅跑赢中证500👄💝、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🩱🤬🍑🩲🧄，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🍅，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重(zhong)指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求(qiu)增(zeng)速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新(xin)时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率(lv)利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无风险利(li)率利差收敛下行对应的(de)就是估值的(de)提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金(jin)的正反馈机(ji)制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大(da)，是(shi)重要(yao)的选股方向

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