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多数投资(zi)者对于下(xia)周大盘走(zou)势依旧表示看好，但程度有(you)所下(xia)降。在本周沪指冲高(gao)回落后，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占(zhan)比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考(kao)验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外，认(ren)为“横盘震荡”的观点比(bi)例为15%，环比下降7个百分点。

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1、本周美股回顾。中美关税谈判取(qu)得(de)一定进展(zhan)，贝森特表(biao)态，美国可(ke)以延(yan)长部分谈判(pan)对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖(nuan)，本周美股前四天(tian)维持涨幅。周五以色列(lie)伊朗冲突影(ying)响市场(chang)风偏，市场趋于避险，黄金大涨(zhang)的同(tong)时(shi)美股小幅下跌(die)。市场担忧伊朗遭受(shou)袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重(zhong)回(hui)归产业趋势(shi)的投资逻辑(ji)，避免(mian)频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波(bo)动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关(guan)注(zhu)字节(jie)生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户(hu)成长(zhang)的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地(di)缘扰动及(ji)环境(jing)变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产(chan)的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价(jia)格(ge)信(xin)号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。