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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相(xiang)关装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增(zeng)幅(fu)扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现，消(xiao)费品制造(zao)业其他家用电(dian)力器具制造、家(jia)用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业(ye)利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。

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融资资金已经连续两个月净流入💌🍇😈，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍆😡，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👘🍋🧅，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍌🥻🍈，处于2016年以来的82.69%分位🥬，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍆👙，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🤬。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌💘🥻🍏。其中😡🤍🍇，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右👝，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外🍌，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🥒🍅👘👘🥔，业绩维度指向利润分层💓🥝，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🩱👢💕👠，这一局面下😈🍓🥕👡，难以期待 EPS 的集体回升🥝🍑💖，偏向防御的红利资产适合作为底仓👡。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升💘💋🧅😠，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱💛👿🥔，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、今年早(zao)些(xie)時(shí)(shi)候(hou)，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定了(le)雄心勃勃的(de)談(tán)判期計(jì)劃(huà)(hua)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示(shi)，他們(men)(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)(mao)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差(cha)咊(hé)(he)消除貿易壁壘(lěi)(lei)進(jìn)行談判。