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在“电风扇”式的轮动行情中🍏👡🥥👿，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥔。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💓💔，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩲😈🩳，呈现出阶段性见顶的信号🌽💋💘。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👢🥿，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍉，在“守住胜利果实”的心态下👡，部分资金逐渐选择止盈💘💯🤍🥬。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💞🍒，表明资金开始流出🥿，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥻👿、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥝🍉，部分资金已经有意愿进行高切低。

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Wang强(qiang)调，美联储需要对通胀不会(hui)以“不受控制的方(fang)式”上升以及(ji)整体(ti)经济活动不会过快下滑有信心。他表示：“良性的降息将需要时间来形(xing)成。”

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🥾🥥😠，若生产数据开始走弱🩱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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對(duì)中(zhong)國(guó)與(yǔ)東(dōng)盟的(de)價(jià)值投資來(lái)説(shuō)，追求(qiu)未來3-5年迺(nǎi)至(zhi)10年的(de)穩(wěn)定長(zhǎng)期收益(yi)，我們(men)分析增長的三大要素，分彆(biè)爲(wèi)人口、資金咊(hé)全要素生産(chǎn)(chan)率（科技、文化、治理等）。

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2、近10年来，中国企业首次进入(ru)临(lin)床的原研创新药达4382个(ge)，超(chao)过美国的4009个。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床，数(shu)量位居全球第一。