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今年以来(lai)私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截(jie)至2025年5月，私募证券投资基(ji)金管理规模(mo)5.54万亿元(yuan)，同比上(shang)升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增(zeng)备案私募证券产(chan)品达(da)4445只(zhi)，同比(bi)增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月(yue)市(shi)场受关税影响调整背景下，高(gao)净(jing)值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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债市(shi)展望(wang)。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短(duan)期内看不到债市(shi)进一步做多的催化因素，后续密(mi)切关注出(chu)口(kou)和生产高频数据。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位👠👢。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🥑。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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而一直以來(lái)，瀘(lú)州(zhou)銀(yín)(yin)行(xing)的股權(quán)較(jiào)爲(wèi)集中。作爲白酒係(xì)上市銀行之一，截(jie)至2024年末，包括(kuo)瀘州老窖等在內(nèi)的瀘州(zhou)國(guó)資郃(hé)(he)計(jì)控(kong)製該(gāi)行39.07%內資股股份。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低(di)位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预期边际(ji)调升或具备后(hou)续催(cui)化(hua)的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我们自(zi)5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现(xian)外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲(chong)加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明(ming)显涨价的(de)存储、小金属。

2、然(ran)而2023年下半(ban)年至今，一级市场的政策环境已发(fa)生较大(da)变化(hua)。2023年8月(yue)27日(ri)证监会提出(chu)“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。