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风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。

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