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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资(zi)产(chan)配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今(jin)年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确(que)定风(feng)险。

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