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1、2、需求：下游(you)企业开工率环比下降(jiang)1.02%至(zhi)45.80%，其中(zhong)管材开工率环比下降3.24%至(zhi)42.94%，型材开(kai)工率环比下降1.31%至37.55%；产销率环比(bi)上(shang)升3.63%至(zhi)136.97%。

2、建议在6~8月的半年报季👛🥑🥒🍅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👜，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍆💓🥭，算力供应链（AI服务器💔🥕👗🥬、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👢👗、算力租赁等）值得重点关注🥕；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩰👢💯💋🥥，建议重点关注字节生态链公司💞，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥝💔，品类方面建议关注AI眼镜💓、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍓👝💛，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比😈👝；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥦。