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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该(gai)阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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6月27日，央行召开第二季度例会💕🥑🤬👄👜。从会议表述来看🍆😡，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等💌。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🩱，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍑，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态😻🍒，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🍇🧄。

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