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分化中的收(shou)敛(lian)：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加(jia)息预(yu)期升温的背(bei)景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源(yuan)品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润(run)增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势(shi)放大，是21年(nian)A、H行(xing)情(qing)分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望(wang)相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预(yu)期，若(ruo)降息时点持(chi)续延后(hou)，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌(die)的分化收敛(lian)。

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