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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍏🍑🍍🩱，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👘🩳😡。而在21年春节后🍑，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩰👡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍍，万得全A全年上涨9%👛😈，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍈🍊🧅🍑😈、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥿，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💔💌👛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👙🍓🍓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💌、H行情分化的重要原因之一👝🥒🥔。当前来看👢👝👚🩱，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👜👞，有望相对港股走强，但短期概率不大🧄。此外，关注美联储降息预期🥬，若降息时点持续延后🍇，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月15日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括恆(héng)瑞(rui)醫(yī)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)、悳(dé)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)茂股份、寶(bǎo)利(li)國際(jì)、利安科技在內(nèi)的8傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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