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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面(mian)延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长(zhang)行(xing)情(qing)或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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2、当(dang)前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具(ju)成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美(mei)妆等(deng)A股相对稀缺的(de)板块，构建起填补市场空白的新(xin)兴消费生(sheng)态；A股新消费则在IP经济、古(gu)法金饰等领域持续走强，形成结构性行(xing)情。这种“自下而上挖掘+资金(jin)共识强化”的(de)特征(zheng)，使得新消费在当前市场环境下或具备较强(qiang)的配置价值。