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1、行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动(dong)性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、本(ben)次要約(yuē)收購(gòu)所(suo)需最高資金總額(é)(e)近94.48億(yì)元，資金來(lái)源于收購人自有資金及郃(hé)灋(fǎ)自籌(chóu)資金。爲(wèi)確(què)保履約，曹飛(fēi)(fei)已將(jiāng)18.95億元存入中登公司上海分(fen)公司指定銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)，作爲(wei)履(lv)約保證金(jin)。