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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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经中央军委批准🥭👄，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🤍👢💓💕，期间编队舰艇面向香港市民开放参观👗。现将有关事项公告如下。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个(ge)催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👅🎒。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👛🍒🥝💯，预测年内降息2次的为8人😈，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍎🥿，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍍🥒🩰，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥻😡🍎，整体降息预期变化不大🍉💗🍏。

2、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可(ke)能。内蒙、甘肃(su)及宁夏整体开工率(lv)较高，主要以大型(xing)炉为主，部(bu)分硅(gui)厂拥有自备电(dian)或绿电，成本较低，三季度西北供应(ying)呈回升态势。西南地区丰(feng)水期来临，且有新产能投(tou)放，产量预计有(you)所回升。不过(guo)当下价格低迷，丰水期复(fu)产程度预计不及(ji)去年同期。供应端整体来(lai)看，三季度供应压力(li)加(jia)大，下半年需(xu)关注价格(ge)低位下硅厂的生产调整情况。