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4月10日💛🍏🧅，抖音官方公众号“抖音安全中心”发布关于打击违规微短剧的公告。公告显示，3月🎒🍑💖🤍，抖音平台累计拦截下架违规微短剧476部，大量在审核阶段进行了拦截未上线播放，部分为回查下架🍋🍇💯。

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在向杭州荷修等三家公司贷款时，正值兰州银行IPO的关键时刻🥿💗。2016年6月，该行首次递交IPO申请，而2017年5月，也正处在该行上市的关键时期。此时💕💗🥔🥾，建新集团的重整也进入关键期💕。

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2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽(qi)车、军工(gong)、电(dian)力设备、电子等(deng)行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续(xu)低于A股(gu)，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指(zhi)当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看，今年港股两次(ci)行情启动时(shi)估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取同在A、H两地上市的公司，通(tong)过整体法计(ji)算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对港股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电(dian)子（81%）AH估(gu)值溢价(jia)更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

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我们建议市(shi)场重点关注以下指标：1）美国低收入消费者的消费(fei)力和价格敏(min)感度，美国食品饮料自有品牌份额演变趋势；2）重点公(gong)司高频量价数(shu)据(ju)和竞争格局；3）部分原材料成(cheng)本走势（主要是可可，铝罐）。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股💕、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👞🥥👞，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🌽🍏👛🍏👚。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💗🥒💔，伊朗亦为全球十大产油大国之一🧅🥔🩲💞💟，关注两个变量对油价的推动😡。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👢，年内金价或仍有新高可能。

2、随着百年变局加速演进🍍🎒👠👙👢，国防军工投资逻辑持续强化🍑🍈🩰👢，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出💘，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期😡🤬。