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日前，仕佳光子在互动(dong)平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求(qiu)突(tu)破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品(pin)保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及组件，凭技术优势维(wei)持大(da)批(pi)量销售，服务国内(nei)外客户。同时，1.6T等(deng)前沿产(chan)品加速(su)推进，适用于(yu)1.6T光模块的(de)AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小(xiao)批量出货。

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往后去看🥕🍅👚，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧄🍎🧅👡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🤍，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💖🍍🥕，所以可能还是要边走边看🍒💓。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💌👡，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)(ji)、高估值、低盈利”的特徴使得其對(duì)行情持續(xù)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增(zeng)多。

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财政政策空间较为充足，节(jie)奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财(cai)政(zheng)政(zheng)策呈现(xian)：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年(nian)，前置发力特征预计延续，存(cun)量政(zheng)策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发(fa)力强度，短期增(zeng)量政策出台的必要性并(bing)不强。但是如果有超(chao)预期因素出现，不(bu)排(pai)除(chu)后(hou)续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最(zui)高净(jing)融资(zi)规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托(tuo)底作用，这或仍将制约债(zhai)市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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1、（2）供应来看，1-4 月锂矿进(jin)口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项(xiang)目生产(chan)的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三(san)季度(du)开始(shi)国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负💝🍋💛，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🥔🍎，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👘👛💋，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。