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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🩳🥒🥕，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）👛。

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7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息预期(qi)有所升(sheng)温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👝🥕🎒👢，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩱🍅，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🩲💝🍒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥬🥭😠，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🧡🥒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🩱🧄，主要受益于国补政策提振💋🎒💘💘💓，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🎒💞🥾💋，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🧡🍋。但需要关注家电🍓👅、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🩱💟，对业绩形成一定拖累👗。此外受益于金价上涨🥕💔，4👛😻、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍋🍈💛💌🩲，预计中报饰品🍍💕、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、3、从需求维度来看，EIA预计(ji)今年全(quan)球石(shi)油和燃料(liao)需求将比去年增长100万桶/日，今年全(quan)球原油需求预计将(jiang)增至1.037亿(yi)桶/日。将2025年全球原油需求增速(su)预期维持在(zai)130万桶(tong)/日；将2026年全球原(yuan)油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在(zai)表现(xian)优于预期。IEA将2025年平均石(shi)油需求(qiu)增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球(qiu)石油供应将增加180万桶(tong)/日，此前预测为增(zeng)加160万桶(tong)/日。预计(ji)2025年原油总(zong)需求将(jiang)达(da)到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日(ri)。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石(shi)油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全(quan)球石油产能预计将(jiang)达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要(yao)注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的(de)石油产量隐身(shen)需求仍延续2024年的(de)高(gao)水平，国内的原油(you)进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的(de)承压。季节性来看三季度好于四季度，因而(er)季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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