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短期海外(wai)扰动增(zeng)加，贵金属和油气出(chu)现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护(hu))和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的(de)情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋(qu)势(shi)未结束。短期高位(wei)波动加剧(ju)，但(dan)还(hai)不(bu)是中(zhong)级别风险。但我们仍审慎看待新(xin)消费(fei)赚钱效应扩散行情，目前新消(xiao)费行情已扩散(san)至低性价比(bi)区域，指向休整(zheng)波段。

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不幸的是💗，这为后续几乎所有项目决策定下了基调🎒。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车🍌🧄，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况💟。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时🥥💓🍋，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度💖💛🥥。

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当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关🍇🥥💌🍓。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议🌽💓🥕，结束这场血腥的冲突！！！”

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🧅，激励的竞争与行业格局改写过程中💝🍋🍒，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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1、據(jù)中國(guó)證券報(bào)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司郃(hé)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約(yuē)26億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近8%；郃計(ji)實現淨(jìng)利潤(rùn)(run)約11億元，衕比增長約23%。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💓、电力设备🍈🥿、电子等行业较A股估值更低👞👝。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🍅🍋🩱，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🍊🥿😡👗👚，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👛🍒。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🍌🥭，同期万得全A 17.5倍🍍😈、35%分位🍊，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥬🩱🍆👞，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司😈💟，通过整体法计算行业PE💋，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥥，其中汽车（134%）💛👞🍈、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👙👚、家电（9%）、银行（12%）🍎💋🥬、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍑👝🍑。