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再次(ci)提示，港股是(shi)潜(qian)在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表(biao)性资产登陆港股(gu)已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药(yao)本就有更强的代(dai)表性。港股(gu)正在成为第一个中国全品类龙头的代表(biao)性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外(wai)资(zi)共振定价“中国战略机(ji)遇期阶段(duan)”，港股是两类资金的交(jiao)集。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持(chi)股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢(yi)价在(zai)A股和港股(gu)均下跌的行(xing)情中收敛有两(liang)次(ci)典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更(geng)深。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内经(jing)济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美(mei)债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当(dang)前(qian)来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进(jin)一步走弱。

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1、2023乒乓球亚青赛U19女单冠军、国乒小将范姝涵一路过关斩将👢🧡👜🩲，先后淘汰队友纵歌曼和法国选手帕瓦德💖🍅🥥，与法国老将袁嘉楠争夺女单冠军🥥🍊💓。决赛中范姝涵反手进攻失误偏多👚，在接发球环节频频失分🩳🍑💔🥿，以3:11、10:12、9:11、6:11完败袁嘉楠，目送对手首夺WTT女单桂冠🧡🍍。

2、不过👢💛，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾🍄👜。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🩰🥕。