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2、近日，美方官员称(cheng)，正在加紧推进与有关经济体谈(tan)判，有望在7月9日“对(dui)等关(guan)税”90天暂停期结束前与部(bu)分国家达(da)成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能(neng)单方面设定关税税率。商务部对此表示，中方坚决反(fan)对任何一方以牺牲中方利益为代价达(da)成(cheng)交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当(dang)权益。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动(dong)。一是，美**关税政策不确定性下，美国经(jing)济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策(ce)引发全球供应链扰动，市场预(yu)期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去(qu)美元化加速。美元占全球外汇储备比(bi)例不断(duan)下降，特朗普极端(duan)关税政策预期下，全球央(yang)行加速储备多元化，中国、印度等(deng)新兴市场央行连续三年(nian)增持黄金(jin)超1000吨，成为黄金储备地(di)位的有利(li)背书，特别是中国央行从去年11月(yue)份重启(qi)且连续购金，市场看涨金价信心得到(dao)提振。三是，地缘风险未如(ru)期放缓。美国总统特朗(lang)普对俄乌地缘政治的(de)撮合(he)效果堪忧，俄乌战(zhan)事仍在反复拉锯、谈(tan)判的边际效用也(ye)在下降，而哈以冲突和伊以冲突的(de)连(lian)续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能(neng)够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把(ba)控理的下降，地缘避险(xian)扩散风险(xian)对黄金形成潜在支撑(cheng)。

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从目前(qian)基本面(mian)的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底(di)经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能(neng)反(fan)应了这(zhe)种预(yu)期。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如💞🥻，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”👜🎒，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🥾。下一步💗🍒💕🤬，金融政策仍然有较大的实施空间。

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1、成份股方面，际华集团涨停👅🥔👠👢，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%🥦。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前👝💟。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份(fen)报告中建议(yi)进行股票与石油的混(hun)合交易，他们表(biao)示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上(shang)涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股(gu)市可能会下(xia)跌。尽管这两(liang)类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转(zhuan)为负相关。