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2024年，股票型ETF成为公(gong)募机构(gou)提升规(gui)模的新利器，出现了“得ETF者得天下”的局(ju)面(mian)。而进入2025年，股票(piao)型ETF规(gui)模发展进入瓶颈期，除国家队(dui)资金(jin)大手笔净买入(ru)外，股票型ETF规模增加有限。

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据统计，年内已(yi)清盘的新能源主题基金包(bao)括：万家新能源主题发起式、上银新能源产(chan)业精(jing)选发起(qi)式(shi)、长城新能源发起式(shi)、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优(you)选(xuan)发起式、中欧核(he)心消费(fei)发起式、兴华消(xiao)费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康(kang)产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端(duan)制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端(duan)装备龙头发起式、长盛先进制造(zao)六个月。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🤬🥦。当前市场主要的下行风险👞🍒😈，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍋。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低💯🧅，也可能成为扰动的来源。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储(chu)降息(xi)预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推(tui)动的资源品(pin)行情下重启(qi)上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数(shu)从130升(sheng)至149。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非金融(rong)）净(jing)利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大(da)。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外(wai)流动(dong)性(xing)趋紧对(dui)港股冲击更(geng)大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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1、湘财证券指出😠，长维度来看🧡👗😈🥦💋，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍊🥕🤍。中维度来看🥦👝，2025年**工作报告中提到的科技😠、绿色🍇、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看👡🩰，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性😡👛，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

2、2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年(nian)**工(gong)作报告也多次提及消费，强调(diao)实施提振消费专(zhuan)项行动(dong)，多渠道促进居民增收(shou)。