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近期A股科技(ji)板块强(qiang)势反弹，背后(hou)是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在(zai)执政(zheng)不(bu)确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季(ji)度部分资(zi)本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下(xia)行和纳斯(si)达(da)克指数(shu)走(zou)强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好(hao)A股科技板块。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保持了對年內(nei)降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測(ce)年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息(xi)預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的(de)預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)次(ci)降息預期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不大。

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