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本週(zhou)五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)(shu)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上(shang)漲(zhǎng)11.66%，去(qu)年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資(zi)金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行(xing)指數(shu)2024年以來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源(yuan)等新(xin)興(xìng)領(lǐng)域。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💯😈👝🍑，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍌💛，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍅👢🩲，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍇。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💕👞👝🍇；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👙💕🥑🍄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤬🤬🥬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥕😡。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙👡🤬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😻，当下的小盘成长行情或将进一步加强👜🍏，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💔💗，相比主板（10%）或表现出更大的优势👝🥒🩳🤬🌽。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧄🥬、操作系统）🥬、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、此外，还将公布(bu) 5 月房屋开工和工(gong)业生产报告。美联储周二的生产报告预计将显示制造业产出连续第二个月下降，因为工厂正在应对贸易政策(ce)带来的不确定性。