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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上(shang)涨中较(jiao)港股弹性(xing)更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因(yin)此对流动(dong)性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策(ce)催(cui)化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛(niu)市(shi)后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环(huan)境(jing)转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦(ca)进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政(zheng)策节(jie)奏(zou)上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要(yao)关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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