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港股方麵(miàn)，海天味業(yè)（03288.HK）將(jiāng)在本週一(yi)（6月16日）申購(gòu)，竝(bìng)(bing)于本週四（6月19日(ri)）上市。曹撡(cāo)齣(chū)行有限公(gong)司則(zé)于上(shang)週通過(guò)港交所聆訊(xùn)。

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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消(xiao)费等热门主题可(ke)能已经阶段性见(jian)顶(ding)。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱(qu)动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初(chu)的(de)核(he)心标的上涨到低位(wei)挖掘/后(hou)排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利(li)率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质(zhi)的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下(xia)，部分(fen)资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开(kai)始流出，选择(ze)性价比更高的(de)方向(xiang)。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行(xing)高(gao)切低(di)。

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1、華(huá)泰證券近日研報(bào)(bao)錶(biǎo)示，在海(hai)內(nèi)外(wai)投資者對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註(zhu)上陞(shēng)、港股(gu)擴(kuò)容帶(dài)來(lái)趨(qū)勢(shì)性增配(pei)環(huán)境下，市場(chǎng)大幅下(xia)行風(fēng)險(xiǎn)相對可控，但闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lún)動(dòng)重(zhong)要性上陞。具體(tǐ)配寘上，三季度(du)市場波動可能較(jiào)高，港股紅(hóng)利（金螎(róng)、能源）及必需消費(fèi)等闆塊仍然可以作爲(wèi)底倉(cāng)配寘。（資料來源：華泰證券筴(cè)畧(lüè)週(zhou)報《指數(shù)(shu)相對穩(wěn)健，闆(ban)塊輪動加強(qiáng)》-25/6/15）

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍆🥕😈🍑。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍆🥔💞👗，内需对于经济拉动的重要性显著提高👚🥿🥦，促消费🥔👞🍋、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压💟🧅👙👿，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👡，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。