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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心(xin)在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股(gu)除(chu)金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济(ji)，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速(su)差从8pct降至-6pct。

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