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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕🩲🥒🍏，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡。在流动性和增量资金方面🍇👅🥬，目前利率仍处于较低水平🍋，资产荒趋势依然存在👘🥒🤍🥥💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🍌🥥👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍🍑🍒🍓👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠💗👡🥾，7月科技风格占优的可能性较大🍄👘🩳。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团(tuan)程(cheng)度。具体来说，我们通过分离度指标作(zuo)为基(ji)金抱(bao)团程(cheng)度的代理变(bian)量。具体计算方(fang)式为抱团基金截(jie)面收益的标准差，如果抱团基金组(zu)合的截面收益标准差小，说明抱(bao)团基金表现趋同，抱团(tuan)程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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傍晚时分(fen)，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来(lai)**。中(zhong)老年阿姨们戴着帽子、墨镜结(jie)伴来拍照，互相指导(dao)姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张(zhang)；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也(ye)不忘扫(sao)过船身的花纹和(he)“铆钉(ding)”；带货主播也忙(mang)碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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6月29日中午，烈日(ri)当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防(fang)晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影(ying)、找路人(ren)帮拍，快(kuai)门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶(ye)。

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1、2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双(shuang)方委托诉讼代理人的见证(zheng)下，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载(zai)明，双(shuang)方均(jun)认可调查组的结论，也约定均不上诉，对离婚判决(jue)的履行达成一致意(yi)见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任(ren)何一方不得再向另一方主张(zhang)任何(he)财产(chan)分割和补偿。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某(mou)的再审申请(qing)。

2、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动😻🥕👠😈。一是🥻，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强💛🍒。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速🍇🥦。美元占全球外汇储备比例不断下降💗😠，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国🌽、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🥾🍇💛😠，成为黄金储备地位的有利背书🥝，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓👝🥻。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🍒🥿👅，俄乌战事仍在反复拉锯🍇、谈判的边际效用也在下降🩳，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”😡👜，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🤍😠。