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风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提(ti)到“用好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。

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2、总量政策方面，6月(yue)促消费政(zheng)策密集发布。具体来(lai)看，6月(yue)18日，国(guo)家(jia)发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国(guo)家安排3000亿元超长期特别国债资金支(zhi)持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人(ren)民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居(ju)民(min)消费潜(qian)力、促进(jin)提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调(diao)要支持居民就业增收，优(you)化(hua)保险保障，积极培(pei)育消费需求。同日(ri)，国家发展改革委等五部门发布《关(guan)于打造消费(fei)新(xin)场景培育消费新增长点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮(yin)消(xiao)费细(xi)分领域。挖掘地方特色(se)美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜(yi)打造(zao)“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳(zhen)市、北京市(shi)陆续推出促消费(fei)政策。