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【中观·景气】5月出口同比增(zeng)幅收(shou)窄(zhai)，各类挖机销量(liang)同(tong)比增幅收窄。本周景(jing)气改善(shan)的(de)领域主要有：1）黄金、白银(yin)期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口(kou)同(tong)比增幅扩大(da)；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注(zhu)景(jing)气(qi)较高或有改善的存储器(qi)、集成电路、有色、汽车等。

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雖(suī)然這(zhè)(zhe)些關(guān)(guan)聯(lián)交易在一定程度(du)上推(tui)動(dòng)了公司的(de)髮(fà)(fa)展，但也存在潛(qián)在(zai)風(fēng)險(xiǎn)。關聯交易可能存在(zai)定價(jià)(jia)不公允(yun)的情況(kuàng)，影響(xiǎng)公司的財(cái)務(wù)狀況咊(hé)股東(dōng)(dong)利益。此外(wai)，復(fù)雜(zá)的關(guan)聯(lian)關係(xì)(xi)可能增加公司(si)治理的難(nán)度(du)，對(duì)公司(si)的(de)槼(guī)範(fàn)運(yùn)作構(gòu)成挑(tiao)戰(zhàn)。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低(di)节奏是(shi)获取超额收(shou)益(yi)的关键，而当前创新药(yao)、新消费(fei)等热(re)门主题可能已经(jing)阶段性见(jian)顶。以创(chuang)新药为例，近(jin)期板块的走强固然存(cun)在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金(jin)产(chan)生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行(xing)情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初(chu)的(de)核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利(li)标的普(pu)涨，呈现出阶(jie)段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰(shi)改革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)(yan)之一。在(zai)推進(jìn)綜郃(hé)改革中，要強(qiáng)化“以點帶(dài)(dai)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資源力(li)量，選(xuǎn)擇(zé)重(zhong)點區(qū)域(yu)，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)點突破，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

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1、对(dui)于投资者(zhe)关心的更换公司实控人之后(hou)公司(si)业务方向变化，济川药业在交易所互动平台(tai)表(biao)示，未来公司将(jiang)在保持核心(xin)业务稳(wen)定发展的同时，坚定(ding)不(bu)移地推进创新(xin)转型，深化中药与化(hua)药双(shuang)支柱布局(ju)，通过战略(lve)合作、技术引进及投资孵(fu)化(hua)等多元路径，加快新产品上市步伐，优化产品结构，稳步构建创新增长动能。

2、5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%💝🥦🩲🥻。分三大门类看，采矿业增加值同比增长5.7%🍈👛，制造业增长6.2%，电力🥻、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%。装备制造业增加值同比增长9.0%👡👘🥒，高技术制造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%💝🤬；私营企业增长5.9%🥑👡。分产品看🤍🥥🤍🍋，3D打印设备👅👠、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%、35.5%、31.7%🍊。1-5月份🍋🧄，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份👝👢🌽🥿，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点🍎👡💞🥬；企业生产经营活动预期指数为52.5%🍎🩱，上升0.4个百分点。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。