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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合😈🍌。例如去年924的反弹过程中🧡🍋🥔🍉🍒，南向资金主要流入非银与可选消费🥕💕；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥝🍑。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期(qi)不昰(shì)很高，所以可(ke)能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走(zou)邊看(kan)。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使(shi)得降息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上(shang)行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可(ke)能使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化(hua)對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动(dong)性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善(shan)的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松(song)是大(da)概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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座谈会提出🥥，要携手并进🍒🍉🥬🧅，当好“贤内助”🍉💝🥥。树立好家庭助廉的思想，挑好“贤内助、廉内助”两副担子，经常提醒配偶在工作中按法规制度办事🍌💯🧡，不符合规定的事一项都不能办👜🩲👚，做到“一身正气上班去🥦，两袖清风回家来”🍄🥭。要同题共答🍎🥑，守牢“廉之家”。共同守好“底线”“红线”，在建设“廉洁家庭”上同向发力、同题共答，做到管好“嘴”，不代配偶许诺👄，不替别人说情🩲💖😠、带口信🍇👘👞，不干预、插手配偶的日常工作事务🍋；管好“手”🍈👢👠，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金；管好“腿”🧄💓🍆，不利用配偶的权力和影响👛，找关系、走门子。要心存敬畏🩰🥒，弘扬“好家风”。带头弘扬艰苦奋斗、勤俭持家的优良传统🍈🧅🥬，倡扬以廉为荣🧡、以贪为耻的社会风尚，树立好遵纪守法、自食其力的良好观念，以好家风涵养好作风，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富👡🎒。

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1、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🤬💘🥒🍏、金融科技指数、数字货币指数💗😠🩳、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数💝🍅、航运精选指数🥿🍅🍇、天然气指数🤬🥕👡🥭、白酒指数、银行精选指数。

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