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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🍑👞；伊朗的回应较为克制🍌🥝；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术👅👠，以在人工智能大战中抢占先机🩳👗。

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6月27日晚👿🍄👚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👅🍑💔，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🩳，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭💝🍇🥾，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍓👚。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👛🤬🥻🥭，每逢免费日💯🧄，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人👡🥒🩳、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👢🥻🥬🍍。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👝👙💞💟、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥿🧄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥕。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👿，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩰💯🍉🩱。与此同时🥬🤍，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍑🥑🍇，全国各地放开限购👞😡😈。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥒🍉🩳。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、当(dang)前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代(dai)表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可(ke)能(neng)性突破(po)去年高点，但短(duan)期而言(yan)，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把(ba)握。