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德(de)金多(duo)斯(si)表示，欧洲央行对欧(ou)元的强势表现持宽松态度(du)，认为这反映(ying)了欧元(yuan)区经济的相对韧性。尽(jin)管欧元升值可能对(dui)出口导(dao)向型的欧元区经(jing)济构(gou)成一定压力，但欧洲央行似乎更关注国内通胀和增长(zhang)前景，而非(fei)汇率波动(dong)。这一(yi)表态为欧元提供了进一步的支撑，也让(rang)投资者对欧元区的货币政策走向(xiang)更加关注。

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1、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期(qi)，消费(fei)者信心有望修复(fu)，消费信贷(dai)有望进一步(bu)扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一(yi)系列经(jing)济(ji)**举措(cuo)，以及财富效应。东(dong)南亚（+3%）受中(zhong)产阶级扩容所驱动；3）日本(ben)（+1%）在经历(li)了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升(sheng)值和(he)高(gao)基(ji)数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间(jian)高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓(huan)、欧(ou)洲各央行持续降息后，出现本地消费复(fu)苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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