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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持(chi)股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月(yue)。背后(hou)原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年(nian)美联储处(chu)于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济(ji)下行(xing)压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通(tong)胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和美(mei)债利率持续高位(wei)，外资也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美(mei)丽大法(fa)案提高美国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现(xian)美债大幅增(zeng)发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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