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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由(you)现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行(xing)；受益(yi)于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延(yan)续改(gai)善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持(chi)股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统(tong)）、能(neng)源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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