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消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大🥭，叠加“9.3阅兵”引发市场关注🩱🥕💗，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击💟，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出👜💔💛，中报季还是以结构性机会为主🍏🥾💘🧡🥾，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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今日（6月(yue)30日）A股市場(chǎng)早盤(pán)活躍(yuè)，科技自主可(ke)控方曏(xiǎng)(xiang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，重點(diǎn)佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)國(guó)産(chǎn)AI産業(yè)鏈(liàn)的科創(chuàng)(chuang)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（589520）場內(nèi)(nei)漲(zhǎng)(zhang)幅盤中上探1．39%，現漲1．16%。

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强逻辑🥒😡🥒🤍🩰，高景气👡！看好国防军工机会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数🥾😡👡，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💯🥿🥾。1）短期催化主要来自于分母端🍈。近期联储降息预期提升🍆、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💝🩲，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍄🥥？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍒🤍，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、本週上證50、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一(yi)季度(du)平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環(huan)境(jing)變差。IH噹月郃約近一(yi)季(ji)度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃(he)約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💞💝🍇🍊🍏、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具🩰👚💛🥿、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善💗。