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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要(yao)由于：1）美国宏观(guan)衰退风险较小，企业(ye)IT支出具(ju)备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部(bu)署AI应用(yong)构筑(zhu)扎实的IT基础(chu)，在云迁移、数据库(ku)、数据治理、网络安全等方向加强投入(ru)；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入(ru)预期较低(di)，各厂商在AI方向释放超预期的产品(pin)或收入都可能成为(wei)市场估(gu)值(zhi)提振的强催化。

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焦煤方面👿🍓💌，本周现货市场弱势运行🎒💗💖，柳林低硫主焦煤价格不变、山西中硫主焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行👢🥦🧅，蒙5#原煤价格跌10元/吨，蒙3精煤价格跌47元/吨，焦煤2509期货价格下跌4元/吨。供给方面，近期煤矿安全生产问题多有出现，安全生产主题被有关部分多次提及，同时焦煤现货价格继续走弱💘💌💔👘，部分煤矿企业库存较高，国内焦煤生产产量小幅回落，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日🤬；进口方面💛🥔🥔👙，蒙古焦煤通关量中位维持💝，供应整体边际回落🥿🩱。需求方面，终端钢材需求季节性弱势👢👄🍑🍒，高炉铁水产量延续回落态势💋👚🍅🧄，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开个率边际回落，对于 焦煤的现货需求有所减少，上游出货仍旧较为困难👢，多以让利成交。库存方面，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨💓🧄🍄，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨👢🥝，精煤库存增加6.41万吨🍎，独立焦企库存减少21.32万吨🥔💖，钢厂焦煤库存增加3.07万吨，港口焦煤库存减少1万吨，焦煤总库存减少12.37万吨，焦煤整体库存去化🥻🥕🩰。综合来看👅💗🍑，钢材需求季节性弱势🍇💗，钢厂高炉铁水高位回落，双焦的需求更加疲软🍊🥒👗，近期安全生产问题被监管部门再提，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高，部分煤矿降低开工负荷🌽🎒，上游让利销售成交为主🍌🌽🧅，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓，焦煤库存多在上游积累，下游库存水平延续回落💘😠🍅🥿🥕，周内中东局势扰动市场情绪🍒，目前焦煤供需格局维持宽松💖💋💗🥒🥻，预计短期盘面呈现震荡运行态势。

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1、此外，高盛还对1300多份财报电话会议进行分析，民企主导的科技行业（如媒体、软件🍇、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行🥦🩱。

2、此前，特朗普(pu)曾錶(biǎo)示(shi)，美(mei)國(guó)“與(yǔ)以色列鍼(zhēn)對(duì)伊朗的襲(xí)(xi)擊(jī)無(wú)關(guān)”，竝(bìng)(bing)警告伊朗如(ru)菓(guǒ)其對美國進(jìn)行報(bào)復(fù)，“美國武裝部隊(duì)的全部力量咊(hé)火力將(jiāng)以前所未有的(de)強(qiáng)(qiang)度(du)曏(xiǎng)妳(nǐ)們(men)開(kāi)火(huo)”。