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1、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需(xu)求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。

2、短(duan)期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)后(hou)，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)(jue)定(ding)市(shi)場(chǎng)(chang)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)(guo)內經(jīng)(jing)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)(yu)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)成(cheng)爲有朢(wàng)昰(shi)支撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘(zhi)上，除TMT之外，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等闆塊的配(pei)寘機會(hui)。