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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港(gang)股(gu)较A股(gu)跌幅更(geng)深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数(shu)下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落(luo)地，预计将在未来(lai)10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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