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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车(che)过去三年间(jian)ROE的(de)修复程度最(zui)为突(tu)出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎(tai)轮(lun)毂。下游(you)整车和中上(shang)游零(ling)部件板块的(de)行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉(la)大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件(jian)集(ji)中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变(bian)差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极(ji)信号(hao)，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下(xia)半年汽车行业“反(fan)内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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