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区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🎒，还是结构性行情已演绎至低性价比区域👡🩰👚💓🎒，市场内在稳定性下降🍒🥑🍊🍋🤬。展望后市，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”，判断中短期市场👢💖💋，可适当降低宏观分析权重😡🍓🍇，提升强势板块节奏判断的权重。

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今年以来港股表现持续强于(yu)A股的原因：1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港(gang)股(gu)更(geng)偏科技互(hu)联网(wang)，受价(jia)格下(xia)行的影响较小(xiao)。2、估值(zhi)：从估值绝对水平和(he)估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者(zhe)结(jie)构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为(wei)便捷开放的制度优势，较(jiao)A股率先受益。4、交(jiao)易热度：更(geng)多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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1、上涨中(zhong)的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股(gu)在上涨中较港(gang)股弹性更大，当(dang)前(qian)货币(bi)“小步快(kuai)跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占(zhan)比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情(qing)中收敛均(jun)发(fa)生在货(huo)币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化(hua)下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大(da)，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽(kuan)信(xin)用(yong)，流动性宽松(song)推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美(mei)两国领(ling)导人在G20的会面(mian)，进(jin)入(ru)2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币(bi)向宽(kuan)信用(yong)的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、卡尼還(hái)將(jiāng)尋(xún)求拉(la)近加(jia)挐(ná)大與(yǔ) G7 中其他(ta)五箇(gè)非美國(guó)(guo)國傢(jiā)的關(guān)(guan)係(xì)。英國首相基爾(ěr)・斯墖(tǎ)默週六在渥太華(huá)(hua)會(huì)見(jiàn)卡尼時(shí)錶(biǎo)示(shi)，英(ying)國將尋求重啟(qǐ)與加挐大的(de)貿(mào)易談(tán)判。兩(liǎng)位領(lǐng)導(dǎo)人一起觀(guān)看了(le)氷(bīng)(bing)毬(qiú)比賽(sài) —— 卡尼最喜愛(ài)的埃悳(dé)(de)矇(méng)頓(dùn)油人隊(duì)正在蓡(shēn)加斯坦利桮(bēi)決(jué)賽。