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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数👡👝、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🥒🍏😈，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会💯🍏👠，情绪修复后💞🧄👘🍇，内因仍是决定市场走势的主要因素💔👙，后续看好泛科技方向机会🍎🩱🥻🥦💗。

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从产业技术端看🩰😡🧡，有机构指出，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展🩲💓，金融行业科技投入逐年提升🍋🧡🥔🥔，推动金融科技快速增长。

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短期来看💞🥑🧡🍈🥾，海外地缘冲突再加码，关注贵金属😠、原油相关板块避险逻辑投资机会👜👢。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍊🍓🍅🍉👞，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🩳👝🥻🧄🍌，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复💌🍏🩱，从弹性来看能源强于贵金属💝🍇，确定性角度贵金属强于能源🍎🍒💓。

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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小💌🍅💓👿，企业IT支出具备韧性🥬，支撑厂商业绩高增👘🍅🍄👢；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础😡👙🥻，在云迁移👡、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入🥥🥝🩲🍅；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低🩲💟，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化。

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1、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到(dao)去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失(shi)败率高，每年的医保谈判虽然使创(chuang)新药进入医(yi)保目录(lu)提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多(duo)靶(ba)点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企(qi)拿不(bu)到(dao)很好的回报。

2、但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)(shi)海天(tian)味業(yè)的覈(hé)(he)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)部(bu)、南部、中(zhong)部、北部、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推(tui)算，海外(wai)市場收入明顯不足10%，佔比(bi)極(jí)低。