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5、总结(jie)：供应方面本周齐鲁石化、福建万华等装置检修，产能利用率下降，下周河(he)南宇航计划(hua)检(jian)修，因(yin)此预计整体供应量继续。需求方面，国内房地产施工逐步走弱，使(shi)管材和型材开工率下滑，进入淡季(ji)之后，市(shi)场刚(gang)需采购。综合来看，随着下游(you)进入淡季，基本面(mian)仍(reng)有压(ya)力，短(duan)期在地缘冲突(tu)的影响之下，能(neng)化板块(kuai)整体反弹，PVC仍(reng)然表现偏弱，但(dan)是(shi)随(sui)着基差和月(yue)差结构的缓(huan)慢(man)变化，套利和套保空间在逐步(bu)收窄，意味着长期多空格局在发生变化，因此在盘面未提供明显(xian)空间之前(qian)，不建议继续做空。

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1、3、库存(cun)：交易所方(fang)面，工(gong)业硅周度整体去库(ku)13265吨(dun)至28.96万吨(dun)，多(duo)晶硅(gui)周度累库4200吨至7.8万吨。社库方面，工业硅周度累库2500吨(dun)至43.13万(wan)吨，其中(zhong)厂(chang)库累库1500吨至26.03万吨；黄埔(pu)港累库1000吨至5.5万吨，天津港持稳在6.7万吨(dun)，昆明港4.9万吨(dun)。多(duo)晶硅周度累库(ku)400吨(dun)至26.84万吨(dun)。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修😈😡🥝，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🍉💖🎒。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🍊😻🍍，AI应用商业价值有望释放🥝👜🎒。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🥿🍊💛，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🤬👄，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍏🧡🩰。关税方面，在当前关税政策下🍆，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👘，需要承担的关税有限🌽🥦🍊🍈；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🎒🍏🩳👚，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。