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噹(dāng)前(qian)，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)(yin)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共(gong)識(shí)(shi)方曏(xiǎng)。從(cóng)(cong)行業(yè)(ye)分佈(bù)看，港(gang)股新消費(fei)覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮(chao)美粧等A股(gu)相對(duì)稀缺的(de)闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起(qi)填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股(gu)新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)(fa)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)(zhe)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的特徴，使得新消費在噹前市(shi)場環(huán)境下或具(ju)備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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发审委(wei)审核方面，上交所、深交所、北交所上周均召开新一期上市审核委员会审议会议(yi)。其中，拟在北交所IPO的常州三协电机股份有限公(gong)司（下称“三协(xie)电机”），拟在创业(ye)板IPO的苏州汇(hui)川(chuan)联合动力系统股(gu)份有限公司(si)（下称“联(lian)合动(dong)力”），以及拟在上交所IPO的道生天合材料科技(上海)股(gu)份有限公司（下称“道生天合”），均(jun)成(cheng)功过(guo)会。

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本周（6月9日至13日）🍑，A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元👄。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%🍇🧄，沪指小幅下跌0.25%👜💝，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%。

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其二，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于原油供应风险，全球金融市场波动急剧(ju)攀升，黄金(jin)作为核心避(bi)险资产的关注度再度提(ti)升。

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1、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平💖，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍈💝👗🥦，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👙。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🧡、PCB💖、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🧄🍄；应用环节需要持续跟踪观察👅👢，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👛、AI玩具等产品🎒👡🍓；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩱😡，港股是全球的风险资产的避风港👝🥔，建议继续平衡A股和港股的配比🍉🧄🍇；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍆。