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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全(quan)毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)(bao)告顯(xian)示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元(yuan)，比2023年(nian)實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍇👠、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🧡🥑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💟，呈现出阶段性见顶的信号🍆🍈。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👜，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍍。但对于重视时间成本的投资者而言🍊🌽👛🌽，在短期波动思维下🥭😻，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🤬🧄，部分资金逐渐选择止盈👄。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥕🍌💋，表明资金开始流出🥑，选择性价比更高的方向💕💝🍓。从近期算力通信💞🍋、传媒修复🍎🧅🌽、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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尽管美元在周四触及(ji)三年低点(dian)，但在(zai)本(ben)周美联储利率决议前，期权持仓已显示出(chu)跌势即将耗尽的迹象。此次袭击(ji)几乎未改变这一局面(mian)。

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1、2、需求端，本周国内轮(lun)胎企业半钢胎开工负荷为77.61%，较上周走(zou)高4.12个百(bai)分点，较去年同期走高2.30个百(bai)分点。本(ben)周山东(dong)轮(lun)胎企业全钢胎开工负荷为61.22%，较上周(zhou)走低2.23个百分点，较(jiao)去年同(tong)期走(zou)高9.39个(ge)百(bai)分点。截至6月(yue)13日当周，国内(nei)轮(lun)胎企业全钢(gang)胎成(cheng)品库(ku)存42天，周环比持平(ping)；半钢胎(tai)成品库存46天，周(zhou)环比持平。

2、据统(tong)计，年内已清盘的新能源主(zhu)题基金包括(kuo)：万家(jia)新能源主题发起式、上银新能源产业精选发起式、长城新能源(yuan)发起式、宝盈新能源产业发起式；已清(qing)盘的消费主题产品(pin)包括：东财品质生活(huo)优选(xuan)发起式、中(zhong)欧核(he)心消费发起式、兴华消(xiao)费精选6个月发起式、金(jin)鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫(xin)元(yuan)健康产业发起式、华(hua)安创新医(yi)药锐选(xuan)量化发起(qi)式(shi)；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造(zao)、华夏高端装备龙头(tou)发起式、长盛先进制(zhi)造六个月。