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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥬👜🧡🍑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍇🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝💯🥥🩳，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍏👗🍉；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😻🩳；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💟🤍。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👜💔，自由现金流释放加速的电信运营商🥭👗🥭👄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💓💞😻🧄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👛😡🥦👗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗💛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😈🥻🤬，包括电子（算力、半导体设备🥭、芯片）🥦👜、信息化（数据库🍌🍇、操作系统）👗🥑👜🍒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、6月14日，深交所上市公司安徽安利材料科技股份有限公司公(gong)示最新一期的(de)投资者关系(xi)活动记录表。共中，安利股份对投资者提出的“近期多家主流车企宣布缩(suo)短账期(qi)对(dui)公司的(de)影(ying)响”问(wen)题进(jin)行回应。

2、3💔🍇、供应：近期检修企业不断复产，纯碱供应持续恢复🥕。隆众数据显示，本周纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%，周度产量增加5.12%至74.01万吨。下周仍有部分企业存在检修计划，预计纯碱供应水平仍有波动💛🥔💋。